В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с Натальей, молодой послушницей. Заинтересовавшись её полным равнодушием, он начинает активно общаться с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой с матерью после длительного пребывания за границей. Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, хочет возобновить их дружбу и вводит Раевского в свою компанию.
Вместе они обсуждают философские вопросы, ищут себя и свои границы, флиртуют. Постепенно их испытания становятся всё сложнее, а источники адреналина — всё более экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, первая кровь проливается вроде бы в шутку. Без особой серьёзности придумывается игра в «тайное общество», целью которого становится привлекательная для молодёжи идея изменения мира. Они выбирают название, вдохновлённое каббалой, — «Клипот».
