Милочка Подольская всегда была талантливым музыкантом и композитором. Однако ни ее родители, ни друзья, ни даже она сама долгое время не воспринимали музыку всерьез. Поддавшись давлению семьи, Милочка поступила в университет, который считался правильным выбором, и вышла замуж за человека, к которому не испытывала чувств. Постепенно она отрекалась от своей мечты и первой любви. Тем не менее, сочинение песен оставалось для нее отдушиной, единственным способом сохранить свою истинную сущность. Знакомство с Оксаной Тимофеевной, пожилой певицей и актрисой оперетты, перевернуло ее взгляды на жизнь. Благодаря этому вдохновению, Милочка поняла, что необходимо следовать за своим призванием, несмотря ни на что. И тогда все наладится: любовь вернется, а ее песни услышат во всем мире.
