В тихом и живописном городе Калязин мало что выделяется на первый взгляд. Однако за его спокойной фасадой скрывается секретный институт, изучающий магию. Однажды из его стен выбирается могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она разрывает все связи города с окружающим миром и начинает превращать местных жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить реальность от людей, заменив их сказочными созданиями. Алексей Попов решает встать на пути у Хозяйки стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть свободу городу. В этом нелегком сражении его поддерживают друзья: мастеровой Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят мощной колдунье, вступая в отчаянную борьбу за человеческую сущность, любовь и будущее Калязина.