В густых чащах леса укрыт древний город Ллорис, возведенный эльфами в далёкие времена. Однако, после изгнания эльфов, власть в городе захватил жестокий шериф, который наживается на бедственном положении горожан. Постоянно поднимая налоги, он обрекает их на жизнь в нищете и голоде, лишая возможности заработать и иметь крышу над головой. Тех, кто осмеливается высказывать недовольство, он безжалостно изгоняет и подвергает мучениям. Жители, доведённые до отчаяния, замышляют восстание и решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Однако, эльфы, которые не общались с людьми уже двести лет, не торопятся доверять им и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
