Полковник Николай Устюжанин, обладая навыками военной контрразведки и мастерством в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов был рисковать собой ради выполнения задач. Однако в ходе одной из операций произошел провал, приведший к гибели агента. Николай начал подозревать, что среди них завелся шпион, но был временно отстранен от службы до завершения расследования. С целью привлечь внимание предателя, который, как он полагал, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в уединенное село к своему бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом. Там он занимает должность руководителя лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николаю приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и нелегальными добытчиками, выясняя, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо были убиты.